Работе с заявками в CRM-системе для агентств недвижимости уделено особое внимание. Помимо учета данных, для каждой конкретной заявки автоматически в реальном времени идет расчет подходящих объектов.

Источником заявок клиентов могут быть:


Сводная таблица

Если в CRM-системе перейти в раздел «Заявки клиентов», то будет показана сводная таблица заявок, с разбивкой по ответственным сотрудникам и статусам.

В сводной таблице заявки разнесены по типам.
crm-система для агентств недвижимости

Список заявок клиентов

Если из сводной таблицы перейти к конкретному типу заявок, то будет представлен список соответствующих заявок клиентов. В самом верху списка расположен фильтр по ответственным сотрудникам и статусам.


Далее представлен фильтр по параметрам и список.
crm-система для агентств недвижимости

Карточка заявки

При переходе из списка заявок к управлению конкретной заявкой, открывается карточка этой заявки.

Карточка заявки.
crm-система для агентств недвижимости


Описание — Описательная часть заявки, требуемые характеристики.

Автоподбор — На основе параметров указанных в заявке клиента, система автоматически в реальном времени подбирает подходящие объекты, которые и выводятся в данной вкладке.

Связи — Список привязанных объектов к текущей заявке. Привязка осуществляется или из списка автоматически подобранных объектов или вручную. Связи, это возможность увидеть какие объекты предлагались клиенту, какие решения он по ним принял.

Документы — Здесь любой сотрудник может загрузить необходимые электронные документы, касающиеся заявки.

Задачи — На данной вкладке сотрудник видит все его активные задачи по этой заявке.

Заметки — Здесь любой сотрудник может оставить заметку, касающуюся данной заявки, и эту заметку будут видеть все сотрудники.

Подробно ознакомиться с возможностями и интерфейсом управления заявками Вы можете в открытой — Демонстрационной версии.